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私募股权基金

发布时间:2014/8/22 15:46:43 浏览数:4232

基金名称

福建福厚八号股权投资基金合伙企业(有限合伙)  

基金类型

有限合伙制

投资目标

在严格风险控制前提下,追求初始委托财产在特定投资品种和委托期限内的稳健增值。

投资领域

本基金拟通过直接或间接持股方式投向××国际银行股份有限公司和××证券股份有限公司主板IPO前的定向增发,投资额不低于本基金总募集规模的90%;货币型基金和债券型基金、固定收益类产品及银行存款等投资比例不高于10%。

基金管理人

福建福厚资产管理有限公司

基金托管人

渤海银行股份有限公司

发行规模

总规模不低于15亿元。

产品结构

LP(投资方):15亿元

GP(基金管理人):1000万元  

存续期限

3+1年,封闭期12个月,产品到期可续存滚动投资。

利益分配

每12个月付息一次,到期本息清。

认购费率

免费

基金费率

管理费2%/年。

综合托管费0.02%/年。

预期收益

LP收益:预期年化收益率8.3%/年+80%超额业绩报酬。

GP(基金管理人)收益:20%超额业绩报酬。

收益分配

分配顺序

1、退还LP投资本金;

2、按照年化收益率8.3%/年向LP分配投资收益;

3、上述分配后,如有超额的投资收益,则先后向LP和GP按照约定比例分配超额收益。

赎回限制

封闭期内,不得赎回。本产品成立封闭期过后,投资者在获得LP和GP基金管理人同意后可随时赎回。

退出方式

1、主板IPO退出,通过减持股份实现投资收益;

2、新三板挂牌交易,通过股转系统转让股份实现投资收益;

3、向其他产业基金、并购基金、创投基金转让标的股权;

4、被投企业借壳主板上市或由主板上市公司进行并购;

5、被投企业利润分红;

募集期限

自2016年2月17日起到2016年5月10日(不含当日)止

基金管理人可根据实际募集情况进行调整

风控措施

1、投资人资金通过本产品专项募集和托管账户,由渤海银行对资金进行托管监管,严格按照基金合同要求进行投资,不得投资协议标明以外的任何标的,保证资金使用的专属性和安全性。

2、福建福厚资产管理有限公司,作为基金管理人,具有丰富的基金管理经验,并提供担保,降低了产品的风险。

3拟投资标的均为稳定收益的优质股权,且即将登陆主板IPO,是经过福建福厚资产管理有限公司36道严格风控措施审核,通过专业投资模式筛选,确保投资资产的优质性和安全性。

4本基金产品成立封闭期过后,投资者可随时赎回,方便投资人资金周转。

5、第三方认购主体企业提供每年利息支付和保证担保。

拟投项目简介

 

一、××证券股份有限公司

××证券股份有限公司(以下简称“××证券”)是一家创新型综合类证券公司,以投行业务为龙头,固定收益、做市、资产管理、证券经纪、信用交易等其他业务同步快速发展,构建了极具竞争力的全业务链体系,为客户提供高度专业化的综合金融解决方案。

××证券目前已拥有近千人的专业团队,汇聚了大量具备丰富资本市场运作及投融资经验的业界人才,展业空间遍布全国各地。已在北京、上海、深圳等省市核心地区开业30余家分公司及多家营业部,搭建起辐射全国、经纬交织的强大业务开发体系和营销服务体系。

××证券旗下设有直接投资子公司××投资、期货子公司××期货、另类投资子公司××资本,业务范围进一步扩大。

××证券各项业务广受市场好评,2015年年底,公司被《21世纪经济报道》评选为“中国最具发展潜力证券公司”。此外,公司新三板做市业务荣膺《经济观察报》第一届“新三板投资‘伯乐奖’——最具成长能力奖”,××增发系列集合资管计划获《京华时报》“金口碑金融产品”荣誉称号。

××证券现总股本30亿股,本次增资价格为投后市净率(P/B)1.25倍,拟于2018年2月份申报IPO,预计2018年8月前完成上市。过往证券公司申请IPO,全部都通过,且均是一次通过。

拟投资额:约60,000万元人民币

对企业介入深度:已完成对该企业的尽职调查,并准备签订投资入股框架性协议。

 

二、××国际银行

××国际银行股份有限公司成立于1985年8月31日,是国内第一家中外合资银行,总部设于厦门。在各级监管机构和政府部门的大力支持下,本行于2013年完成全部改制工作,从有限责任公司整体变更为股份有限公司,从中外合资银行改制为中资商业银行。

成立30年来,××国际银行锐意进取,改革创新,以为客户提供优质服务为已任,致力进位争先和创造卓越价值,逐步成长为一家发展稳健、效益良好、在国内外享有良好声誉的商业银行。在2015年英国《银行家》杂志评选的“全球1000大银行排名”中,××国际银行按总资产排名第254位,按一级资本排名第356位,排名持续攀升。××国际银行在香港和澳门分别拥有全资附属机构——××国际投资有限公司(香港)和澳门国际银行股份有限公司,其中澳门国际银行是澳门本地主要业务指标排名前三位的综合性银行,下辖12家分行,并于2014年1月在珠海横琴设立代表处,成为首家进军横琴经济区的澳门本地银行;在中国境内,本行在北京、上海、珠海、厦门、福州、泉州、宁德、龙岩、漳州等地共设有40余家分支机构,全国性网点布局逐步完善。

××国际银行秉承经营智慧、驾驭风险的经营战略,坚持以客为尊的服务理念,积极为境内外各类客户提供包括人民币业务在内的全面金融服务。截至2015年末,××国际银行资产总额已接近5000亿元,各项业务稳健快速发展,主要指标位列境内中小城商行前列。

    拟投资额:不低于90,000万元人民币

    对企业介入深度:实地走访该企业并与该企业高管层进行深入访谈。目前已与该企业确定了初步投资意向,完成了对该企业的初步调查工作、立项工作和尽职调查工作。

 

公司专家顾问

委员会团队介绍

陈爱国:专家委员会委员,福建省长乐市人,英国福建同乡会创会会长、英国福建工商联合会会长。陈爱国纵横英伦,但心系桑梓,为故乡海西建设作出了很大的贡献。英国福建同乡会和英国福建工商联合会在1998年先后成立,担任会长的他将身在异乡的七八万福建同胞组织团结在了一起,共同积极支持祖国的改革开放和和平统一事业。陈爱国先生虽身处异国,但他处处以诚待人,以德载物,在生意场上赢得客户,赢得合作伙伴的同时,受到在英伦华人社会的推崇。未来,陈爱国先生将更多关注与家乡合作的机会,为海峡西岸经济建设出谋献策,作出更大贡献。

郑庆昌专家委员会委员,福建农林大学教授、博士生导师、国务院政府特殊津贴专家、福建省“百千万人才工程”人选、福建省委政策研究室特约研究员、省政府发展研究中心特约研究员、福建特色研究会会长、国家社科基金评审专家、天元创业研究所所长、福建农林大学软科学研究所所长、福建农林大学人文学院院长、农林经济管理博士后流动站方向第一带头人、天香集团股份有限公司董事。主持国家软科学重大项目(部省合作)1项、国家社科基金项目2项、科技部科技型中小企业基金项目1项,省社科基金、省软科学重大项目各1项,其他省级重点和一般项目50多项,企事业委托项目40多项;独立专著一部,合著多部,发表论文80多篇,提交研究报告40多份。郑庆昌先生最早在其研究领域,前瞻性地探讨了科学发展观思想和提出“台湾海峡经济区”、“海峡西岸经济区”构想,并受到各级政府部门的重视和认可。

郑云峰:经济学博士,福州职业技术学院人文社科系讲师,福建省光速达物联网科技有限公司董事,对产业经济、股权投资及资本市场有深入的研究,在《经济纵横》等核心期刊发表论文20余篇。历任中国农业银行理财顾问、盈科资本投资总监、福建省光速达物联网科技有限公司董事等职务,牵头投资多家拟上市公司,以合伙人的身份参与多个创投项目的投资与运营,具有丰富的股权投资及新三板挂牌辅导经验。

张明锋:专家委员会委员,福建至理律师事务所合伙人,研究生学历,先后毕业于中南财经政法大学、武汉大学法学院。张明锋先生曾负责承办了建研集团(002398)、天广消防(002509)、金达威(002626)等上市公司首次公开发行A股股票并上市,众和股份(002070)、新华都(002264)定向增发新股以及科华恒盛(002335)、蒙发利(002614)等上市公司的股权激励项目的证券法律业务,并协助承办了冠福家用(002102)、三钢闽光(002110)、圣农发展(002299)等上市公司首次公开发行A股股票并上市的证券法律业务,同时还为多家企业进行股份制改制工作提供法律服务。张明锋先生专业领域涵盖IPO、新三板、再融资、投融资、并购重组、债券、资产证券化等金融证券法律业务。

王旭华:专家委员会委员,美国上爱荷华大学(Upper Iowa University)工商管理学士,国际金融衍生品市场专家(Derivatives Market Specialist)高级职称,国家高级职业经理人,具有中国证券、基金从业资格,中国期货从业资格,8年以上北美地区证券、期货、期权、外汇等金融领域从业经验。王旭华先生曾先后担任HCL Derivative Inc.期货、期权经纪人、Swifttrade Ltd.(Canada)温哥华分公司交易部主管、Walsen Capital Group Inc.投资副总裁、北京汉氏联合生物技术股份有限公司副总经理、厦门华闽投资管理有限公司执行副总裁等职。现任福建柏瑞嘉源资产管理有限公司董事总经理、投资总监。

吴挺:专家委员会委员,具有中国证券、基金从业资格,20年以上的证券、基金等金融领域从业经验。吴挺先生曾先后担任过天信投资咨询公司投资经理,海通证券福州营业部交易部经理、营销总监,齐鲁证券福州营业部交易部经理、业务总监等证券公司的高级职务。吴挺先生长期从事证券业务,对于证券市场和资本市场具有独到的见解和深入的认识,不仅具有广泛的客户资源、高水平的业务开发与执行能力、丰富的团队领导经验,而且在挖掘与争取项目领域有着长足的竞争力和充足的资源积淀。现任中泰证券福州营业部机构总监。

管理团队介绍

    王仕能:总裁,江西财经大学金融学学士,江西财经大学法学第二学士。现为中国管理科学研究院研究员,具备ACI国际注册私募投资基金管理人职业资格、ChFP国家理财规划师(一级)、国际金融分析师、CFP金融理财师。王仕能先生现为闽源(福建)投资有限公司、福建福厚资管公司总裁和闽圆(厦门)股权投资基金管理有限公司总裁,具有15年以上相关行业投资管理经验,在股权投资、资本运作、融资上市、国际交流等多领域具有丰富的实践经验和理论研究,获得资本市场和投融资行业认可,并和国内一流投资机构保持良好的关系。

    林亮:投资总监,厦门大学软件工程硕士,新三板研究院副院长,平潭新三板基金董事合伙人、投决会委员。林亮先生拥有8年以上券商从业经验,拥有证券分支机构负责人资格、合规监察员资格以及基金、期货从业资格。曾任职兴业证券、齐鲁证券等分公司投行部总经理,推动辅导多家新三板挂牌及融资工作,包括皓华网络、铭塔玩具、宝中海洋等。第四届共同家园论坛受邀嘉宾,海峡卫视《直击新三板》、新闻频道《财经这些事》等节目访谈嘉宾。

    兰永华:风控总监,中央民族大学法学学士。现为福建省律师协会省直分会理事、纪律委员会委员、福建亚太天正律师事务所副主任律师。兰永华先生具有8年以上相关行业投资风险管理经验,在公司法律风险控制管理、公司股权治理等方面具有多年的从业管理经验。

    练志和:风控总监,江西财经大学经济学学士,已通过中国证券投资基金业协会考试,具备AMAC基金从业资格。练志和先生历任中城集团、华安财保、华映光电等公司财务总监等高级管理职务,具有8年以上相关行业投资管理经验,在企业财务管理、企业管理信息系统建设、企业内部以及资本运作方面具有丰富的管理经验。

    陈川花:客户总监,就读于湖北工业大学,ChFP国家理财规划师、RFP美国注册财务策划师。同时,已通过中国证券投资基金业协会考试,具备AMAC基金从业资格。陈川花女士历任佳瑞东方资管、弘业期货、中财信投等企业的高级投资管理职务,具有5年以上相关行业投资管理经验,在财富管理、资本运营、对外投资、渠道拓展等领域具有很强的专业能力。

    林  燕:基金经理,西南财经大学法学学士,西南财经大学金融学第二学士,已通过中国证券业协会考试,具备SAC证券业证券投资基金、证券发行与承销、证券交易资格,具备会计从业资格。林燕女士具有3年以上相关行业投资管理经验,在产业基金构建、企业上市筹备、项目投资管理等方面具有一定的实践经验。

    秦  闯:基金经理,福建工程学院理学学士。已通过中国证券投资基金业协会考试,具备AMAC基金从业资格。同时,已通过兴业银行信贷风控培训。秦闯先生具有3年以上相关行业投资管理经验,在资金募集、风险控制、项目管理等方面具有一定的实践经验,拥有较多的社会经济和人脉资源。

    张  杨:基金经理,福建师范大学管理学学士。已通过中国证券投资基金业协会考试,具备AMAC基金从业资格。张杨先生具有3年以上相关行业投资管理经验,在私募证券投资基金领域和二级市场领域具有丰富的经验。

团队过往

投资业绩

 

风险揭示

 

国家货币政策、财政税收政策、宏观政策、监管政策及相关法律、法规、规章及其他规范性文件的调整与变化将会影响本资管计划的设立及管理,从而影响资管财产的收益,进而影响受益人的收益水平。

第三方认购主体介绍

    福州台海恒丰贸易有限公司是以农副产品养殖和种植为主营业务的现代化农业省级龙头企业,现有员工350余人,资产总额数十亿元。公司经营以来相继获得福建省质量管理先进企业、福建省用户满意企业、福建省农产品流通诚信示范单位。

   公司严格按有机农业方式,采用有机种植、养殖技术组织生产。公司现有产品:45种蔬菜、山珍珠鸡、竹林鸡、山塘鸭、白鹅、蛋、泉水山塘鱼、翠冠梨、水蜜桃、猕猴桃、高山柑橘、河谷紫葡萄、彩色(紫、红、黑、绿)功能大米、各种养身保健酒、加工类油品等。公司现有生产基地约55600余亩,另有加盟合作社、农户土地36000余亩,分布在福建省福州市、南平市、武夷山市等周边县市的原生态自然环境中,区域内交通发达,物流便捷。目前,公司以自建、租赁冷库,作为农产品临时、短期储存设施,通过自购冷藏车,建立冷链物流,将公司主基地、合作农户生产的农产品,配送至天津、上海、杭州、无锡、苏州、厦门、福州、长沙、珠三角等地区的配送中心配送至千家万户。